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美国是如何在全世界薅羊毛的(非常详细)

密码朋克密码朋克 2021-01-23 28,536 次 收藏0

昨天有几个小伙伴问我美国经济的事儿,后来聊到了美国薅羊毛。发现大家对于此的认识基本上都是停留在“美国人通过印美元就能让全世界为其买单”的层次,其中的原理和详细过程他们也说不上个大概。于是又上网上看了一些关于美国薅羊毛的文章,基本上只讲概念,细节说的也不清楚,或者专业性太强,很多人看完之后依然一头雾水。

这里给大家通俗地说一下美国是怎么薅羊毛的,尽量结合生活中的实例把此事说清楚。

一. 世界货币 – 美元

说美国薅羊毛之前先说说美元的作用。众所周知,美元当前扮演着世界货币的角色。

啥叫世界货币?就是说你手里拿着美元去世界任何地方都能花,不论去哪个国家你都可以拿着美元购买当地的商品与服务或者用美元兑换当地的货币之后再消费。

为啥全世界都认美元呢?主要还是因为美元和地球上最重要的不可再生能源(石油)挂钩。

石油的重要性不言而喻,没有石油(汽油),汽车飞机就都变成了摆设,公共交通就会瘫痪,然后就会引发一系列的负面连锁反应。

一些人只是知道美元和石油挂钩,但是却不知道石油和美元具体是怎么个挂钩法。这个要从「布林顿森林体系」的建立说起。

二. 黄金美元

1944年7月,西方主要国家的代表在联合国国际货币金融会议上确立了该体系,该体系的主要作用就是让「美元」「黄金」挂钩。

布林顿森林体系确认了「35美元一盎司的黄金官价」(1美元可购买0.888671克黄金)。各国的政府可以按照这个价格向美国兑换黄金。

为什么美元一定要和黄金挂钩?因为黄金才是真正的货币。

在大多数人的认知中,货币就是我们平时用的钞票。这是错误的认知,我们平时用的钞票并不具有「真正的购买力」,其作用是用来「代替黄金的购买力」

举个例子,这里我们使用真正的货币--黄金,作为交易货币。

我现在要去买一架私人飞机,这架私人飞机需要245千克的黄金,我将要带着245千克的黄金去见卖家,将这批黄金交给他之后,卖家卖给我飞机,交易完成。

但是在这个交易过程中,我要带着重量245千克的黄金,携带非常不方便,也不安全,路上很有可能被抢。

这个时候,银行找到我说:“你把黄金放到我这里,我给你一张票据,你把这张票据交给卖家,然后告诉卖家,让他用这张票据来银行换取你存放在这里的245千克黄金。”

我选择相信银行,买飞机的时候将票据交给了卖家,告诉他拿着这张票据去银行换取黄金。卖家收下了这张票据,把飞机卖给了我。

卖家拿着这张票据去银行换取黄金。到了银行,银行对这位卖家说:“你可以将黄金全部取走,也可以继续存到这里。如果你选择存在这里,你可以随时凭借这张票据来取黄金,也可以去别的地方买价值245千克黄金的商品,将这张票据交给其他卖家,让他来这里凭借此票据换取黄金。

这位卖家觉得取走黄金太麻烦,也不方便携带,于是就选择了让银行保管黄金,使用这张票据去购买他想要的商品与服务。

这个例子中,这张票据,就是我们平时使用的钞票,其真正的作用是为了代替黄金。假设我们要买一架价格一亿美元的飞机,我们不可能带着价值一亿美元的黄金去,故选择使用纸钞来代替黄金,方便携带和使用。

钞票承载着银行的「信用」,我们可以随时使用手中的钞票去银行兑换黄金,并且银行给予兑换。

而在美元和黄金挂钩之前,各国都是使用黄金去购买其他国家的商品或服务,黄金有很多弊端:不安全,笨重,运输成本大。

在当时,美国一个国家的黄金总储备量就占据了世界黄金总储量的80%以上,他们觉得这个决定(美元和黄金挂钩)很正确。

因为美元和黄金挂钩后,世界各国可以直接用手里的「绿纸」(美元)去美国换黄金,那么各国之间相互交易的时候就不需要再使用笨重的黄金,可以直接使用美元,想要黄金的时候用手里的「绿纸」(美元)去美国换就是了。

既然美元可以直接代替黄金,那么世界各国为了贸易,就增加了对美元的需求,毕竟谁也不想带着成吨的黄金去买东西。

为了得到美元,各国需要向美国购买美元,或者向美国出口物资来赚取美元。这个时候,他国得到美国的「绿纸」,而美国得到物资。

这些得来的「绿纸」被其他国家存起来作为外汇储备,用以和世界各国进行贸易时使用。

只要世界各国不去向美国兑换黄金,那么美国永远可以靠着卖这些印出来的「绿纸」(美元)大把赚钱,吃喝不愁。也就是我们经常听到的「美国靠着印美元就能让全世界为美国的消费买单」

但是,美国忽略了一个常识性的问题,即使美国在当时存储有世界80%以上的黄金,毕竟也是有限的,而美国疯狂地印刷美元,导致全世界所有美元的票面数额总和早已超过美国黄金总储量的价值。

如果全世界同时拿着手里的「绿纸」去美国兑换黄金,那么堆放在美国的黄金根本不够,美国只是向上帝一直祈祷这种情况不要发生,但这无异于自欺欺人。

后来,就出来个专门带头将美元全部换成黄金的人 — 前法国总统戴高乐。

1965年法国总统戴高乐曾说:“美国享受着美元所创造的超级特权和不流眼泪的赤字。他们用一文不值的废纸去掠夺其他民族的资源和财富。”

出于对美国的不满和不信任,戴高乐用存储在法国的全部美元去美国购买了同等价值的黄金,运回了法国。

这让美国很是慌张,因为拿着一堆没有实际价值的绿纸去美国的国库里搬金子,这等于是拿着小刀捅美国的心脏,美国人看在眼里,痛在心里。

戴高乐的做法起到了带头作用,世界各国纷纷效仿法国,把手里的美元悉数奉还给美国,索要黄金。

那段时间,美国国库每天进来的是一堆绿纸,出去的是一堆黄金。美国当局急的就像热锅上的蚂蚁,焦头烂额。

再这么下去,美国国库里的金子就要被搬光了,到时没有足够的黄金用来兑换给其他国家,那么美元就变成了废纸。

为了防止这种状况发生,1971年8月15日,尼克松政府宣布实行“新经济政策”,停止履行外国政府或中央银行可用美元向美国兑换黄金的义务。自此之后,「布林顿森林体系」彻底瓦解。

三. 石油美元

美国尝到了「美元特权」的甜头,你再让他放下,能成么?人一旦享受过好的,就不太喜欢再接受孬的,这是人的本性。

失去美元特权的日子里,美国过得很不爽,因为干啥都得自己掏腰包,其他国家不再给你买单了,幸福指数直接从天上落到地下。

但是美国想要回到「美元特权」日子的野心一直没有消失,他们只是在等待一个机会,一个可以重新让世界各国不得不需要美元的机会。

谁控制了石油,就控制了所有国家;谁控制了货币,就控制了全球经济;谁控制了粮食,就控制了人类。” — 基辛格(前美国战略家,国务卿)。

石油和货币,占据了地球上最重要的三大元素中的两个。于是美国政府想出了一个点子,想办法让美元和石油挂钩。

在说这个之前,先和大家介绍一下「欧佩克」,才能更清楚地让大家知道为啥美元和石油紧紧挂钩。

欧佩克,就是一个由一堆石油输出国组成的组织,最初由伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、委内瑞拉五国组成,老大由沙特阿拉伯担任。

目前,欧佩克扩大到共有13个成员国(阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉、安哥拉、加蓬、赤道几内亚、刚果共和国)。

其成立的目的在于协调各国石油政策,商定原油产量和价格,采取共同行动反对西方国家对产油国的剥削和掠夺,保护本国资源,维护自身利益。

根据《BP世界能源统计2017》,2016年底该组织成员石油总储量为12205亿桶,约占世界石油储量的71.5%。

由此可以看出,世界上大部分国家要买石油,基本上都得去找这个「欧佩克」买。

于是1974年,美国政府代表去了「欧佩克的领袖国(沙特)」进行谈判,要求欧佩克组织必须使用美元作为石油的结算货币。

通俗点就是:别人来你这里买石油,你只能收美元,别的货币不能收,如果哪个国家用别的货币到你这里来买石油,那你不能卖给他。如果他要强买,你告诉我(美国),我会打到他生活不能自理。

作为交换条件,美国为欧佩克的石油安全运输提供军事保护。于是两人一拍即合,达成协议,从此「石油美元」便诞生了。

具体怎么运作,给大家编了一段对话:

场景:A国去欧佩克买石油。

欧佩克:“想买石油,有美元么?”

A国:“没有美元,可以用A币吗?”

欧佩克:“没有美元?不卖!”

A国:“石油快用光了,再买不到石油,整个国家要瘫痪了。”

欧佩克:“去美国那里换美元,然后拿美元来买。”

A国找到美国:“我要美元,赶紧给我兑换!”

美国:“两种选择:拿物资换,或者拿你们本国的货币买。”

A国:“好的。”(得到美元)

A国拿着美元再次去找到欧佩克:“我有美元了,买石油。”

欧佩克收下美元:“这是您的石油,欢迎下次光临!”

世界各国想要正常地购买石油,很大程度上会用到美元。

石油对于每个国家来说是刚需,于是美元对于世界各国来说也成了刚需,各个国家不得不存储一定量的美元作为外汇储备用以石油的交易。

此时,「绿纸」的价值不再靠黄金来担保,而是靠着美国政府的信用来维持。

对于石油输出国来说,如果破坏规则不再使用美元作为石油的结算货币,不出意外,美国会对这个国家进行军事制裁。

比如说伊拉克,作为最早破坏这个规则的国家,其下场什么样大家也是有目共睹的。

于是,美国通过「石油美元」再次享受到了「通过印绿纸就能让全世界为其消费买单」的特权。

四. 美联储

以上说的是美国在全世界使用最普遍的薅羊毛的方法,下面要说到第二种。看看美联储是如何通过一番操作来洗劫其他国家财富的。

美联储总部

被美国薅羊毛最惨的典型当属阿根廷,阿根廷基本上是被美国薅得一滴油都不剩,穷的已经当了好几次老赖了。

巴西,委内瑞拉这些个国家也不怎么好过,被美国坑得也是挺惨,现在还处于一个经济危机的状态。

具体怎么薅羊毛的,为啥这些个国家被坑得这么惨,我们来详细分析一下:

美国为了将一张张的「绿纸」加速释放到全世界,会采取降息的措施。即使降息到零利率也是常态,这时把钱存在银行,没有一分钱利息。

在零利息的情况下,对于华尔街的资本家而言,贷款的成本也变得微乎其微。

零利率下,钱存在银行等于是浪费,而且此时向银行借钱也没有利息,不拿来用实在是太可惜了,于是华尔街的资本家们便琢磨着怎么去投资大赚一笔。

南美洲,东南亚,甚至英国,都进入到了华尔街金融大鳄们的考虑范围。

此时,蓄谋已久的薅羊毛计划便开始了。这里继续用A国作为例子还原现实操作。

华尔街的资本家们纷纷拿着手里的美元去A国投资,近十年内,A国的经济飞速发展,各大产业表现出一片繁荣的景象。

但是繁荣经济景象的背后,总会有些泡沫,比如A国最大的地产公司的股价,市场价格为200美元,其实实际价值只有100美元。

这个信号被某些金融大鳄(索罗斯)察觉到,决定展开行动疯狂的收割一波。

A国的通用货币为A币,兑换美元为,1:1,10A币=10美元。

首先,金融大鳄索罗斯先去A国的各大银行贷款,凑了总共500亿A币。

然后用手里的这500亿A币买了500亿美元,等于是直接抛售了500亿A币。此时在A国的金融市场上,A币数量增多,美元数量减少。

美元一下子减少了500亿,这不是小数目,对于A国很多需要美元的企业来说,比如说这些所有的企业还需要300亿的美元用来发展,但是市场上只剩下100亿美元了,此时企业对美元的需求大于供给。

而对于这些企业而言,如果没有足够的美元那就无法继续正常运营下去,于是在市场上产生了恐慌情绪,这些企业纷纷拿着手里的A币去换成美元。

美元数量越来越少,大家愿意用更高的价格去购买美元,由此导致A币兑美元的汇率大幅度下跌,变成了2:1,20A币 = 10美元。

这种拿着A币不停地去兑换美元的做法引发了连锁反应,人们惧怕自己手里的A币贬值,纷纷将手头的A币换成美元进行「保值」

越来越多的人不再愿意持有A币,这种影响扩散到全国。

此时,A国的政府不得不出手进行干预,用国库中的美金去购买市场上的A币,来努力维持A币的汇率,防止贬值。

每到这个时候,美联储就开始疯狂加息,一般都会将年利率调节到10%,此时如果将100万美元存到银行,那么一年之后连本带利就是110万。

而很多A国投资的华尔街资本家在当地的投资回报一年可能也就才8%,而且还有风险。

与其这样,不如将这部分投资的钱抽出来存回美国的银行,毫无风险的躺着赚钱。

比如之前我们提到的A国最大的地产公司,原本有着30%的美元投资,现在全部被资本家抽走存回美国银行去了。

这么一来,这家地产公司的钱不够用,导致资金链断裂,逐步走上破产清算的道路。

很多被华尔街资本家投资过的公司开始因为资金压力撑不住了,导致市场恐慌情绪扩大,此时A国政府焦头烂额,国库里的美元已经耗尽,没有更多的美元可以用来买A币了,只能眼睁睁地看着A币不断地贬值。

经济开始处于崩溃的边缘,汇率已经降低到了史无前例的新低,10A币=1美元。

这个时候,最初向A国银行借钱的索罗斯,只需要用50亿美元购买500亿的A币还给银行就行了,然后剩下的450亿,存回到美国的银行吃利息去了。

而自始至终,索罗斯一分钱都没花,还白赚了A国银行450亿美元。

这还远远没有结束,A国这么一闹腾,经济衰落,股市走低。很多优质企业的股价大幅度走低。

此时,美联储再度降息为零。华尔街的金融大鳄们带着美元再度席卷A国,疯狂将钱砸进股市,进行抄底,持股比例一度超过50%,成为这些企业的新主人。

我们拿三星的股权比例图看一下:

三星的股权比例图

从上图中可以看出,普通股中,外资占比达到了56%(基本上由华尔街著名投资机构所持有),大股东和关联企业持股比例为21%,韩国本土投资机构占股18%。个人占5%。

优先股这边,外资占据了89%,韩国本土只持有11%。

而三星的掌控者,李健熙家族持股却不足2%。

这一切,都拜1997年的东南亚经济危机所赐,美国华尔街投资机构的疯狂抄底,大肆购入三星的股票,让韩国的三星成了美国的企业。

前苏联,也是被美国用相似的套路玩死的。详细过程大家可以去看我之前的一篇文章

《苏联最后是怎么被美国玩死的》(文末往期推荐可阅读)。

一个国家,如果社会形态是资本主义,经济市场国际化,那么在经济泡沫非常严重的情况下,就会被资本大鳄盯上,联合美联储疯狂地洗劫这个国家的资产。

五. 香港的金融保卫战

这个周期基本上是10年一次,东南亚危机之后,美国的金融大鳄索罗斯盯上了中国的香港,其控制的「量子基金」汹涌袭来,对香港的金融市场展开疯狂攻势。

在索罗斯洗劫了泰国之后,便将资本的枪口对准了香港。当时,香港作为亚洲的金融中心,可谓意气风发,风光无限,在谁看来,都是一块肥肉。

索罗斯

1997年至1998年,港币遭遇三次大量做空,汇率下降,恒生指数狂泻4000点,恐慌情绪蔓延整个香港的金融市场。

此时西方的媒体也开始煽风点火,不断报道和夸大香港金融市场的负面新闻。贬称香港为华尔街资本大鳄们的ATM机。

索罗斯等人早已做好布局,先大肆抛售做空港币,逼着香港当局去提高利率,这样,股市必然走衰一波,恒生指数也会因此下滑。

随后这群金融大鳄们就能够在期货市场以做空恒生指数大赚一票。

1998年8月,索罗斯在做过多次尝试之后,决定行动,实施对香港的疯狂洗劫。

大战在即,香港政府也在想着如何对付索罗斯,经过再三思索,香港当局做出了一个历史性的决定:政府入市,动用资金储备,干预市场。

1998年8月14日,香港政府开始反击,调用大量资金进入股市和恒生指数期货市场大肆买入,那天结束后,恒生指数直接回调560多点,以7224点收盘。

这打了索罗斯一个措手不及,港府的这一举动完全不在他的计划之内,于是索罗斯改变了计划,决定继续干下去,让港府的救市行动付诸一炬。

接下来的十天里,香港政府和索罗斯的大战一直持续着,这是一个没有硝烟的战场,战斗疯狂且激烈。

这期间,恒生指数渐渐地不再持续下跌,而是进入了不断震荡的状态。

8月27日,离恒指期货的结算日还有一天。

这一天,股市刚开,索罗斯集团便疯狂做空恒指,仅15分钟,成交额就达到惊人的19亿港元;半小时内飙升到29亿港元。

在收市前的最后半个小时,这场战争更是可以用惨烈来形容,成交额达到了历史性的82亿港元。

这一晚,整个香港无人能眠。

8月28日,即将迎来最后的决战,这是香港最后的保卫战。

8月28日,恒指期货的结算日。

全香港人都紧紧盯着恒生指数的走势图,他们很多早已不再关心个人的资产是否减少,而是要与香港站在一起,唇亡齿寒,荣辱与共。

10点,最后的战争终于打响。索罗斯集团的卖盘席卷而来,犹如气吞山河,吞食天地之势。

香港大军也展开疯狂攻势,你卖多少,我就买多少,一个也不落下。前5分钟,成交额就突破了30亿港元!

12点收市之前,战斗再次进入白热化,“长江实业”等多个优质股被索罗斯集团大肆抛售,香港政府便全盘买入,力挽狂澜。

上午收市时,成交额为409亿港元。

下午开市后,战斗愈演愈烈,只能用“疯狂”和“超出想象”来描述,此时全香港人都为香港捏了一把汗。

香港当局将所有的抛盘吃下,严防死守,不给索罗斯集团任何机会。战局扭转,索罗斯之败相可以用“关门打狗”来形容。

下午四点,收市,恒指定格在7829点!

这一天香港股市以790亿港元的交易额刷新了最高纪录。

此时恒指结算为7851点。为了打赢这场战役,香港政府拿出了1200亿港元,将恒指推高了1169点。

随后,香港当局宣布:香港金融保卫战,取得全面胜利!

今天再读这段历史,依然热血澎湃。

六. 尾声

我们为什么实施外汇管控,相信大家看完这篇文章也已经知道答案了。不然多来几个索罗斯这样的,还真是吃不消。

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