密码极客

区块链用户行为报告—NFT板块

密码朋克密码朋克 2021-08-17 46,066 次 收藏0


作者:Pedro Herrera

将传统金融分析与区块链行业指标结合

以下报告属于新的区块链用户行为报告系列。DappRadar 的一组报告旨在为用户提供区块链行业的不同视角,将传统的行为金融分析与区块链指标和指标相结合。该文件从区块链行业的角度分析了趋势,但也分别确定了 DeFi、NFT 和游戏领域的模式。

通过启用不可变、可访问和可追溯的分类账,多个企业的不同用例已采用区块链作为其未来运营模式的支柱。此外,该行业正以惊人的速度发展,每天都会创建多个去中心化应用程序 (dapp) 和用例。因此,我们认为首先需要了解区块链的主要用户是谁?他们是如何运作的?而且,也阐明了我们行业的成功故事。鲸鱼的行为究竟如何?他们有哪些共同的趋势?在本报告中,我们旨在根据当前用户的行为分析和绘制一些现有模式。

首先,我们将分析全球方面和趋势,例如用于交互的地理和设备。然后,我们将深入研究该行业,展示 DeFi 用户与 NFT 用户之间的关系,反之亦然。之后,我们将尝试在 DeFi/NFT 特定指标和行业指标之间绘制一些模式。最后,我们分析了一些以太坊最重要的 NFT 集合的顶级钱包,以观察加密鲸鱼的行为。

重要发现

  • NFTs 衡量的兴趣主要来自美国和印度尼西亚,俄罗斯和印度也有存在。就 DeFi 而言,美国仍然是最大的流量来源,其中巴西、泰国、俄罗斯和中国最为突出。
  • 以游戏赚钱的经济论点得到了新兴经济体的支持;游戏 dapps 流量以菲律宾领先,其次是印度、巴西、委内瑞拉,有趣的是美国。
  • 根据全球趋势,移动市场份额正在超越桌面用户;DappRadar 数据表明支持这种全球视角,53% 的用户通过移动设备连接,而桌面使用率约为 46%。自 2021 年 5 月以来,这些数字一直在变化。
  • 根据DappRadar 的投资组合跟踪工具,我们 85% 的 DeFi 用户也与 NFT 进行了交互。与 5 月份相比,这些数字代表了 10% 的增长,支持了 NFT 在过去两个月中越来越受欢迎的趋势。
  • 随着时间的推移,NFT 集合已被越来越多地采用。在前 5 个以太坊收藏中,Bored Apes Yacht Club是分布最广的;该系列中只有 4% 归前 5 名钱包所有,目前拥有 5,100 多个独特的所有者。
  • 另一方面,CryptoPunks和Avastars的鲸鱼集中指数要高得多,分别为 9% 和 21%;然而,我们发现过去两个月的总持有人有所增加。

美国与亚洲主导区块链行业

在 2021 年 7 月期间,DappRadar 吸引了超过 500,000 名用户。 除了有用的数据驱动洞察(如 NFT 和 DeFi 页面和排名)外,DappRadar 还提供了广泛的产品,如投资组合跟踪器、TokenSwap功能和NFT 估值工具等。

在本地理概览的第一部分,我们分析了 DappRadar 的总体受众。这种分析可以作为整个区块链行业潜在行为的起点。之后,我们深入研究最受欢迎的部分,特别是 DeFi、NFT 和游戏。

分析7月1日至8月7日这段时间,我们认为菲律宾是用户较多的国家,其次是美国东南亚在该行业的存在非常可观。在越南和印度尼西亚之间,有超过 65,000 名用户使用我们的产品。当包括中国和印度的数字时,亚洲在该行业的参与占主导地位。同样值得注意的是在巴西、俄罗斯和英国的强大影响力。金砖四国集团在业界具有完全代表性。

来源:DappRadar

深入研究区块链领域,我们首先分析 2021 年 7 月期间哪些用户对 DeFi 感兴趣。对于此 DeFi 以及 NFT 和游戏分析,我们考虑了每个类别的点击率。

就 DeFi 而言,我们看到来自美国的强大影响力。美国似乎是对 DeFi 最感兴趣的国家,其次是巴西。亚洲也对 DeFi 领域产生了浓厚的兴趣。Binance Smart Chain (BSC)、Polygon 和 Ethereum 分别以中国、印度和俄罗斯为代表,推动了大量使用。然而,泰国是对该领域最感兴趣的国家。在欧洲、西班牙和英国,用户通常与 DeFi dapp 进行交互。

一方面,这个结果在意料之中。美国、英国和中国等国家拥有重要的资本市场,这是与 DeFi 更传统的比较自然的方式。另一方面,看到像巴西和泰国这样的国家参与其中是非常令人鼓舞的。在此类国家/地区获得知名度肯定会促进对大规模采用的搜索。由于他们人口众多。

来源:DappRadar

在 NFT 方面,情况略有不同。美国似乎对 NFT 收藏品和市场也最感兴趣,但与其他国家相比,利润率更高。传统上,美国也是任何类型收藏品的顶级市场之一,从稀有玩具到体育纪念品。看到它们复制对数字空间的兴趣也就不足为奇了。在亚洲,印度尼西亚脱颖而出。俄罗斯和印度似乎也对 NFT 感兴趣,但程度低于 DeFi。

来源:DappRadar

最后,行业中最热门的领域,游戏。玩赚钱行业对该行业产生了巨大影响。区块链游戏产生了新兴经济体正在接受的微观经济。我们的流量洞察支持了这一论点。菲律宾以可观的优势推动了最多的博彩兴趣。此类别中可见的其他国家/地区包括美国、巴西、泰国、越南和委内瑞拉。

来源:DappRadar

移动设备主导区块链应用

虽然地理分析显示了用户来自哪里,但了解用户如何访问行业数据也很重要。根据 DappRadar 7 月份的网络数据,我们 53.4% 的用户通过智能手机连接,而 45.7% 使用桌面作为他们的连接方式。

来源:DappRadar

总体使用量比 6 月份的数字增加了 16%,同时在两个最主要的渠道之间保持恒定的比例。此外,我们的数字与关注全球趋势的各种出版物相符,在这些出版物中,移动市场份额正在与桌面用户竞争。随着越来越多的 dapp 为 Android 和 iOS 设备的开发做准备,这种趋势在未来几个月值得关注。

在分析了地理和设备市场份额等全球趋势后,我们深入研究了区块链使用指标和模式。

DeFi用户投资倾向于NFT

在本节中,我们只关注那些使用我们的投资组合跟踪器功能的钱包,并且只考虑了以太坊生态系统。在分析了 13,000 多个钱包后,我们发现 NFT 的增长趋势开始与现有 DeFi 用户重叠。

在分析那些通过不同协议与 DeFi dapp 交互的钱包时,只有 15% 与 DeFi dapp 交互,而 85% 的钱包在某种程度上与 NFT 集合或市场进行了交易。显然,NFT 运动继续其强劲表现。与 5 月份的数据相比,DeFi 用户的 NFT 使用量增加了 10%。

来源:DappRadar

另一方面,与 5 月份相比,我们看到连接到以太坊 NFT 的钱包增加了 6%。75% 存在 NFT 的钱包也与以太坊 DeFi dapp 进行了交互。25% 的 NFT 钱包专门专注于这个领域。

来源:DappRadar

我们可以得出结论,NFT 炒作是真实的。更有经验的区块链人员(例如 DeFi 用户)很可能会实现 NFT 及其多种应用程序的全部潜力。此外,根据Dune 分析,现在以太坊上有超过 300 万 DeFi 用户。用估计的人口推断我们最近的模式,结果是 250 万 NFT 用户。随着每天都有新系列问世,并且 NFT 领域的投资创纪录,毫无疑问,该领域在中期会带来巨大的上涨空间。

钱包分析—NFT项目

最后,我们分析了以太坊五个最重要的收藏品中持有最多资产 (NFT) 的前 5 个钱包。正如我们所见,NFT 空间在不断增长和演变,因此分析最重要收藏的顶级持有者背后的基本原理可能有助于理解这些 NFT 项目的感受。

正在分析的集合

  • CryptoPunks
  • Bored Ape Yacht Club (BAYC)
  • Meebits
  • Art Blocks
  • Avastars

CryptoPunks 已成为 NFT 的标准,并且最近一直在流行。在撰写本文时,该系列的底价已升至 115,000 美元以上,这使得大多数行业用户无法访问这些像素化字符。由于朋克被视为存储价值的单位,因此仍然会看到高集中度是很自然的。CryptoPunks 的鲸鱼集中指数约为 9%,这意味着前 5 名持有者在这个单一集合中拥有约 900 个 Punk,或超过 1.03 亿美元。

最重要的是,我们还观察到 Punk 持有者对 Larva Labs 非常忠诚。在前 5 名持有者中,投资组合中没有一个 BAYC,而他们分别拥有 948 个 Meebits 和 388 个 Art Blocks。

Meebits 中的鲸鱼浓度 (7.2%) 与 Punks 中的鲸鱼浓度非常相似。他们也遵循避免 BAYC 的相同原则。Meebit 的前 5 位所有者中有两个在 CryptoPunks 中扮演着相同的角色。

在范围内的其他集合中,BAYC 是分布最广的。总收藏中只有 4% 归前 5 名钱包所有,而且这个数字可能会更低。BAYC 的最大优势之一是它的社区。Bored Apes 的主要持有者一直在 Twitter 和 Discord 上就尽可能多的所有者加入的重要性发表意见。社区越大,它可能会变得越强大。BAYC 目前拥有超过 5,100 名独立用户,在整个 NFT 领域中具有最高的代表性(51%)。另一方面,Avastars 是鲸鱼浓度指数最高的系列,为 21%。

随着 NFT 空间变得更加成熟和巩固,看到这些高鲸鱼浓度下降将变得自然和健康。NFT 的细分化等趋势可能会导致蓝筹集合出现完全不同的情况,将所有权从少数人手中分配给数千名投资者。

结论

行为金融广泛应用于传统金融中,以识别人类行为模式以解释他们的经济决策。虽然区块链和资本市场之间存在明显差异,但也有相似之处。例如,我们清楚地看到,全球范围内智能手机的普及也转化为区块链行业,其中移动设备是首选。

我们还观察到,对我们行业的兴趣主要来自美国和亚洲。尽管有法规、立法和矿工的外流,但个人开始意识到该行业的巨大优势。通过向菲律宾、泰国和委内瑞拉等地区宣传加密货币和区块链作为一个整体的潜力的概念,像玩赚钱的微观经济这样的最新趋势正在推动大规模采用的叙事。

此外,我们可以假设投资者在加密领域的行为是理性的。随着资产的民主化为大众带来交易,去中心化起着至关重要的作用。市场有时会感到过度自信,导致活跃和投机交易,推动整个行业不断寻求大规模采用。DeFi 用户越来越多地参与 NFT,因为 NFT 空间以不同的方式利用,以在不久的将来为用户提供附加价值和有希望的用例来奖励用户。

在分析了顶级 Etherum 集合的 NFT 鲸鱼之后,我们也看到了有利的行为趋势。虽然目前市场对 NFT 需求的增长没有任何影响,但一些加密宏观指标正受到 NFT 运动的影响。具体来说,ETH 天然气价格。我们已经连续两周看到汽油价格的竞购战是如何发生的,因为用户试图获得 Stoner Cats、CryptoPunks 以及最近的 PudgyPenguins 等流行收藏品。随着收藏品从几个钱包中变得越来越稀薄,NFT 正在创建社区,在这些社区中产生超越数字空间的真正价值。

正如所讨论的,我们显然处于行业背后的有效理性市场面前,DYOR(做你自己的研究)总是很重要的。避免确定性和代表性的启发式方法是在此类行业中取得成功的关键。对某些类型的人或产品产生偏见可能会以两种方式起作用,因此深入了解空间背后的逻辑非常重要。

本文系作者个人观点,转载请注明出处!
喜欢 0
支付宝扫码打赏
微信打赏

相关文章

更多