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支持 Tezos! 深挖 Coinbase 在 Staking Economy 领域连续布局的原因

江鹏江鹏 2019-04-01 11,747 次 收藏0

Staking as a Service 是加密货币圈最火热的话题之一,重量级玩家 Coinbase 已经在 Staking Economy 这个领域连续出招,今天消息传出 Coinbase 托管系统支持 Tezos Staking,Tezos 是 2017 年最大 ICO,国外火热程度如国内的 EOS,这篇文章将会带你分析 Coinbase 以托管角色切入的逻辑,Staking as a Service 服务提供商与托管系统的关系,国内生态中有什么潜在角色。

Coinbase 在今年年初提到了 Staking 将会是交易所的未来规划之一,并悄悄在周报中写到投资 Staked.us,随即 Staked.us 在 2 月初宣布接受了 Pantera Capital 的领投与 Coinbase 的跟投,进入到 Coinbase Custody 官网可以看到 Coinbase 托管系统的产品图上面就有 Tezos 的标志,并且 Coinbase 托管系统表明要对机构提出服务,3 月 29 日 Coinbase 宣布托管系统支持客户在冷钱包保存 Tezos 的同时进行 Staking (Tezos 中叫 Baking)。

什么人必须将代币放入冷钱包才进行 Staking 呢?

持币量非常大的用户(包含一般基金,退休养老保险基金,家族办公室,交易所等), 冷钱包就是所谓的硬件钱包,用来离线保管加密货币安全 , 简单来说使用冷钱包能使用户的私钥永远存放在硬件之中,参与链上操作的只有私钥的签名(私钥签名是不可逆的,即使被黑客获取也倒推不了私钥),因此几乎保证资金 100% 安全。机构对资产的管理需求最重要的就是安全与合规,因此符合条件的托管需求是大量存在的,Coinbase 提到托管系统是对机构的服务,Staked.us 也提到提供机构服务,那究竟两者在 Staking 服务之间有没有冲突呢?有冲突为什么 Coinbase 还要投资 Staked.us?

Wetez 推测有两个可能性

1、Staking Economy 是一个重要赛道,Coinbase 必须站稳加密货币的赛道,投资 Staked.us 做机构的 Staking 服务与自己做机构的 Staking 服务都非常重要,只要一条能成功,就是成功。

2、Coinbase 作为机构服务提供商,Staked.us 作为工具提供商给到 Coinbase,工具包含(如何运行节点获取 Staking 奖励,保证节点 uptime 及避免 Slash 机制,Staking 奖励的展示页面及报表,Staking 认知的普及等),这样的合作 Staked.us 将负责所有 Staking 相关业务并进行横向工具、服务输出,Coinbase 则专注于托管系统安全层面及其它业务。

继续下面之前,我们再更深一层了解普通用户不容易接触到的托管服务:

传统的银行背后都有这样一个安全部门来管理用户资产,在加密货币的世界里也一样每一间中心化交易所或机构都存在一个加密货币的托管系统,托管系统可能是自行建立,或是由第三方服务商提供(知名的有国外 Coinbase、Bitgo, 国内拓链 JadePool 与 Cobo),托管系统负责加密资产的安全存放与用户帐户创建及充值提现管理等,通过冷钱包加热钱包的架构来平衡安全性与流动性,更进一步可以通过多签的形式增加大额资金提出的管理。

Coinbase 与 Staked.us 的组合在国内能擦出什么火花呢?

Coinbase 的第一步是靠着安全与合规拿下机构服务,并提供机构增值的 Staking 服务,让机构的资金也能享有被动的稳定增值收益,下一步大概率会用自身托管系统提供交易所用户进行 Staking,用户在购买 PoS 共识的加密货币后直接在交易所上进行 Staking 获得 Staking 奖励,交易所因此获得黏着性留住用户。

如果以 Coinbase 托管业务做对标,国内知名的有拓链科技与 Cobo,2017 年拓链科技成立以专业托管服务作为切入点,经过一年时间推出其托管产品瑶池 Jadepool,目前已经为多家知名交易所、矿池、钱包 APP 提供专业的托管服务,托管金额达到数千万美金。JadePool 团队提到,托管服务的竞争,不仅仅在资产托管上,增值服务也是一个特色,例如连接 ERC721 的游戏场景,连接去中心化的代币兑换服务(KYBER),当然最重要的托管系统将全面支持所有 POS 公有链的 Staking 服务。

如果以 Staked.us 的 Staking 业务做一个对标,国内有 Wetez,Hashquark 等,这样的服务机构提供优秀 PoS 公有链的节点运营服务,其它加值服务包含 Staking 相关产品设计,不同链治理模型及代币经济认知教育。

看来国内的团队也不遑多让,托管系统的增值服务,包含能获得收益的 Staking、Coinbase 提及的投票治理,还有游戏场景等,在国内存在有大量交易所、钱包,机构的情况下,托管系统提供商与 Staking 服务提供商将会有一个很好的结合空间。

如果说 Coinbase 代表着加密货币交易所合规的模范生,那未来 Coinbase 把对机构 Staking 服务这条路走通将会对市场上有很强的鼓励,随着监管成熟与合规,机构能正式将大量法币资金投资于数字货币,托管机构将会首当受益,而 Staking 扮演什么样角色呢,年化报酬率大约是 5%-25% 左右 Staking 奖励,是一个偏向固定收益的产品,搭配未来做空市场的成熟,对冲掉波动风险,便可以创造出以法币计价的固定收益产品,偏向稳定的养老退休基金将有更大动机进入加密货币市场。

 

 

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